Усі користувачі
Як почати роботу в UATax.Net
UATax.Net — робоче місце ФОП і ТОВ: облік, звіти ДПС, банки, документи, кадри й склад в одному кабінеті. Кожен кабінет працює на своєму піддомені (name.uatax.net) з окремою базою даних. Екран «Огляд» (/app) показує дохід і витрати, найближчі звіти та останні операції.
Кроки
- Відкрийте кабінет на сторінці «Відкрити кабінет» і підтвердіть email кодом з листа.
- Перейдіть у розділ «ФОП» (налаштування) і заповніть ПІБ / назву, РНОКПП або код ЄДРПОУ, код ДПІ (C_STI), групу / систему й IBAN, потім натисніть «Зберегти профіль».
- Відкрийте «Банки», натисніть «Підключити» біля свого банку й «Синхронізувати виписку» — операції з’являться в «Операціях» і «Книзі доходів».
- Якщо переходите з іншої програми, завантажте файли в розділі «Імпорт».
- У «Книзі доходів» натисніть «Розібрати з AI» і перевірте, що є доходом, а що ні.
- Внесіть реквізити бюджетних рахунків у «Податки й сплата» — з’явиться календар і кнопка «Сплатити».
- У «Звітах» натисніть «Сформувати XML», перевірте результати перевірок і подайте звіт.
- Щомісяця починайте з екрана «Цей місяць» — там зібрано всі задачі й строки.
Порада
- Довідка відкривається кнопкою «Справка (?)» у шапці або клавішею «?» — одразу на статті поточного екрана.
- На «Огляді» блок «Найближчі звіти» веде прямо до формування звіту.
- Інтерфейс доступний українською, російською й англійською; назви форм ДПС, банків і рахунків завжди офіційні українські.
Увага
- Розрахунки довідкові й не є податковою чи юридичною консультацією. Перевіряйте дані в Електронному кабінеті ДПС і з бухгалтером.
- Без РНОКПП / ЄДРПОУ і коду ДПІ в розділі «ФОП» звіти не пройдуть перевірку.
Дивіться також
Нові користувачі
Відкриття кабінету
Реєстрація створює окремий кабінет на піддомені name.uatax.net з власною базою даних. Пароль не потрібен: вхід підтверджується кодом на email, пізніше можна додати passkey.
Кроки
- Натисніть «Відкрити кабінет» або «Створити кабінет» на головній сторінці.
- Заповніть поле «Як звертатись» — ім’я або назву компанії.
- Вкажіть «Імʼя піддомену»: латиниця a–z, цифри й дефіс (не на початку і не в кінці), наприклад ivan-fop.
- Вкажіть Email, на який прийде код.
- Натисніть «Надіслати код» і відкрийте лист.
- Введіть «Код з листа» і натисніть «Підтвердити».
- Після підтвердження відкриється ваш кабінет за адресою name.uatax.net — переходьте до розділу «ФОП».
Порада
- Обирайте коротку адресу, яку легко продиктувати бухгалтеру: її бачать усі учасники команди.
- Якщо з’явилось «Такий піддомен або email уже зайнятий», оберіть іншу адресу або увійдіть на сторінці «Увійти».
Увага
- Адресу кабінету після реєстрації самостійно змінити не можна — перевірте її перед підтвердженням.
- У тестовому режимі пошти (EMAIL_STUB=1) лист не відправляється, а зберігається на сервері в data/mail.
Дивіться також
Усі користувачі
Вхід: код на email і passkey
Увійти можна двома способами: кодом, що приходить на email, або passkey (Face ID, відбиток пальця чи ключ пристрою). Passkey додається в кабінеті після першого входу кодом.
Кроки
- Відкрийте сторінку «Увійти».
- Щоб увійти з passkey, натисніть «Продовжити з Passkey» і підтвердіть вхід на пристрої.
- Щоб увійти кодом, введіть Email і натисніть «Надіслати код».
- Введіть «Код з листа» і натисніть «Підтвердити».
- Щоб додати passkey, відкрийте розділ «ФОП» і натисніть «Додати passkey».
- Щоб прибрати старий пристрій, натисніть «Видалити» біля його ключа.
- Для виходу натисніть «Вийти» в меню.
Порада
- Додайте passkey на кожному пристрої, з якого працюєте, — вхід займе одну дію.
- Учасники команди входять своїм email; кабінет визначається автоматично.
Увага
- Повідомлення «Акаунта з цим email немає» означає, що спершу треба відкрити кабінет або попросити власника додати вас у «Команду».
- Якщо кабінет заблоковано адміністратором платформи, вхід недоступний — зверніться в підтримку.
Дивіться також
Власник, директор
Ролі й доступ
Усі учасники працюють в одній базі кабінету, але кожна роль бачить лише свої розділи. Ролі: Власник, Директор, Бухгалтер, Кадри, Склад. Учасників додають у розділі «Команда».
Кроки
- Власник і Директор бачать усі розділи, зокрема «Команда», «Підписка й оплата» і налаштування.
- Бухгалтер працює з обліком (операції, банки, книга, журнал, каса), документами, кадрами й складом.
- Кадри бачать «Кадри й зарплата» та загальні екрани.
- Склад працює з «Документами», «Контрагентами» й «Складом».
- Розділи «Цей місяць», «Звіти», «Листи ДПС», «Помічник» і «Сповіщення» доступні всім ролям.
- Щоб додати людину, відкрийте «Команда», вкажіть email і роль та натисніть «Додати».
- Якщо роль не має доступу до розділу, кабінет повертає на «Цей місяць».
Порада
- Бухгалтер, який веде кількох клієнтів, бачить їх усіх у розділі «Мої клієнти».
- Давайте мінімально потрібну роль: комірнику — «Склад», кадровику — «Кадри».
Увага
- Passkey власника не передаються учасникам — кожен входить своїм email.
Дивіться також
Власник, директор, бухгалтер
КЕП: кваліфікований електронний підпис
КЕП потрібен для живого подання звітів у ДПС, підписання первинних документів і реєстрації податкових накладних в ЄРПН. UATax.Net готує файл, а підпис накладаєте ви — хмарним КЕП (якщо його налаштовано на сервері) або в сторонній програмі з подальшим завантаженням файлу підпису.
Кроки
- Для звіту: у «Звітах» натисніть «Сформувати XML», потім «Завантажити XML».
- Підпишіть XML своїм КЕП у Дія.Підпис або іншій програмі.
- Завантажте «Підписаний контейнер (КЕП)» і натисніть «Надіслати підписаний».
- Для документа: відкрийте його в «Документах», у блоці «Підпис і обмін» оберіть «Підписати хмарним КЕП» або завантажте .p7s через «Завантажити підпис».
- Для підпису файлом скачайте JSON документа, підпишіть його й завантажте «Файл підпису КЕП (.p7s)».
- Контрагент підписує документ зі свого боку за посиланням — статус зміниться на «підписано обома».
- Для ПН/РК надсилання «В ЄРПН» також вимагає КЕП платника ПДВ.
Порада
- Перевірте строк дії сертифіката КЕП заздалегідь — поза ним подання неможливе.
- Підписані файли .p7s можна завантажити зі сторінки документа для архіву.
Увага
- KEP_STUB=1: хмарне підписання працює в тестовому режимі, підпис не має юридичної сили.
- DPS_STUB=1: пакети не надходять на cabinet.tax.gov.ua, квитанції тестові.
- Повідомлення «Хмарний КЕП не налаштовано на сервері» означає, що підписувати треба файлом .p7s.
Дивіться також
Власник, директор
Тарифи й підписка
Сторінка «Тарифи» показує активні плани: ціну за місяць або рік, кількість користувачів і склад тарифу. Подання звітів у ДПС, банки й книга доходів входять у всі тарифи. Оплата підписки — за рахунками UATax.Net.
Кроки
- Відкрийте «Тарифи» на головній сторінці.
- Порівняйте плани за ціною, періодом («міс» або «рік»), кількістю користувачів і складом.
- Відкрийте кабінет — новий кабінет може стартувати з пробного періоду (статус «Пробна»).
- Тариф призначає адміністратор платформи; поточний план видно в «Підписка й оплата».
- Рахунки за підписку приходять на email і з’являються в розділі «Підписка й оплата».
- Оплатіть рахунок карткою або через банк за QR — підписка продовжиться до нової дати «Оплачено до».
Порада
- Щоб не пропустити оплату, збережіть картку для автосписання.
- Кількість користувачів у тарифі обмежує, скільки учасників можна додати в «Команду».
Увага
- Прострочений рахунок переводить підписку в статус «Прострочена»; кабінет може бути заблоковано.
Дивіться також
Платник рахунку UATax.Net
Оплата рахунку за посиланням
Публічна сторінка /pay/… відкривається з листа з рахунком або з кабінету. Вона показує номер рахунку, суму «До сплати», строк і платника. Оплатити можна карткою через monobank або LiqPay чи переказом через банк за QR НБУ.
Кроки
- Відкрийте посилання з листа або натисніть «Оплатити» в розділі «Підписка й оплата».
- Перевірте номер рахунку, суму й строк «Сплатити до».
- Щоб платити карткою, оберіть провайдера (monobank або LiqPay) і натисніть «Оплатити карткою».
- Залиште галочку «Запам'ятати картку й оплачувати наступні рахунки автоматично», якщо потрібне автосписання.
- Введіть дані картки на захищеній сторінці банку й підтвердіть платіж.
- Щоб платити через банк, відскануйте QR у застосунку банку або скопіюйте «Реквізити для переказу».
- Після оплати сторінка покаже «Рахунок оплачено. Дякуємо!».
Порада
- Під час переказу вказуйте номер рахунку в призначенні — оплата зарахується автоматично.
- Статус «Платіж обробляється банком…» оновиться, щойно банк підтвердить операцію.
Увага
- Дані картки вводяться на сторінці банку — UATax.Net їх не бачить і не зберігає.
- Анульований рахунок оплатити не можна.
Дивіться також
Усі
Про UATax.Net
UATax.Net замінює 1С і розрізнені таблиці для ФОП і ТОВ: облік, звіти ДПС, банки, документи, кадри й склад працюють в одній базі. Кожен кабінет ізольовано на власному піддомені. Порівняння з іншими рішеннями дивіться на головній сторінці й у «Тарифах».
Кроки
- Перегляньте можливості на головній сторінці: звіти ДПС, банки України, свій піддомен.
- Відкрийте «Тарифи», щоб побачити склад і ціну планів.
- Створіть кабінет і пройдіть швидкий старт.
- Перенесіть дані з BAS, 1С, M.E.Doc, Taxer чи Вчасно через «Імпорт».
Порада
- Один спільний план рахунків (Наказ Мінфіну № 291) однаковий для всіх ТОВ і ФОП на платформі.
Увага
- UATax.Net — інструмент обліку, а не податкова чи юридична консультація.
Дивіться також
Усі ролі
Цей місяць
Один екран з усім, що треба зробити найближчим часом: подати звіти, сплатити податки, розібрати операції, відповісти на листи ДПС, зареєструвати ПН, підписати документи, нарахувати зарплату. Тут же — використання ліміту доходу групи й прогноз на рік.
Кроки
- Відкрийте «Цей місяць» у меню «Щомісяця».
- Перегляньте список задач: червоні — прострочені, жовті — строк протягом тижня.
- Натисніть задачу — відкриється потрібний розділ (звіти, сплата, книга, ПДВ, документи, склад, кадри).
- Виконайте дію в розділі й поверніться на «Цей місяць».
- Позначте задачу кнопкою «Виконано» (✓), якщо вона зроблена поза кабінетом.
- Перевірте блок «Ліміт доходу групи» і «Прогноз на рік».
- Коли всі задачі закрито, з’явиться «Усе зроблено ✓».
Порада
- Задачі «Мало на складі» з’являються, коли залишок товару нижчий за «Мін. залишок».
- Підключіть «Сповіщення», щоб отримувати ці строки в Telegram або Viber.
Увага
- Строки розраховані за податковим календарем довідково — перевіряйте їх у чинному законодавстві й Електронному кабінеті ДПС.
Дивіться також
Власник, директор, бухгалтер
Податки й сплата
Податковий календар зі строками звітів і сплат, реквізити бюджетних рахунків вашої громади, сторінка оплати з QR НБУ і «Звірка розрахунків з бюджетом» між нарахованим за календарем і сплаченим за випискою.
Кроки
- Відкрийте «Податки й сплата».
- У блоці «Рахунки для сплати» внесіть отримувача, ЄДРПОУ, IBAN і код податку з сайту ДПС і натисніть «Зберегти».
- У «Податковий календар» перегляньте строки; біля звіту натисніть «Сформувати XML», щоб перейти до звітності.
- Біля сплати натисніть «Сплатити» — відкриється сторінка з QR, сумою й призначенням.
- Відскануйте QR у застосунку банку або натисніть «Відкрити платіж»; за потреби — «Копіювати призначення» чи «Друк / PDF».
- Позначте рядок календаря ✓ після виконання (↺ — скасувати позначку).
- У «Звірка розрахунків з бюджетом» внесіть «Сальдо в кабінеті ДПС» і натисніть «Зберегти».
- Порівняйте «Нараховано», «Сплачено» і «Борг (+) / переплата (−)»; для деталей натисніть «Відкрити Електронний кабінет ДПС».
Порада
- Строки, що припадають на вихідний, переносяться на робочий день.
- Якщо суму не визначено, на сторінці оплати буде «вкажіть у банку».
Увага
- Без реквізитів отримувача сторінка оплати покаже «Спочатку внесіть реквізити отримувача».
- Звірка — оцінка, а не офіційна довідка; суми й ставки перевіряйте з бухгалтером і в Електронному кабінеті ДПС.
Дивіться також
Власник, директор, бухгалтер
Операції
Список усіх надходжень і витрат кабінету: з банківських виписок, ПРРО, імпорту та внесених вручну. З операцій будуються книга доходів і журнал проводок.
Кроки
- Відкрийте «Операції» в меню «Облік».
- У формі «Додати операцію» оберіть «Надходження» або «Витрата».
- Вкажіть «Дата», «Сума, ₴» і «Призначення».
- Натисніть «Зберегти» — операція з’явиться в списку.
- Перейдіть у «Книгу доходів», щоб розібрати нові операції (дохід чи ні).
- Перейдіть у «Журнал і баланс» і натисніть «Провести операції», щоб створити проводки.
Порада
- Банківські операції краще підтягувати через «Банки» чи «Імпорт» — повторне завантаження не створює дублів.
- Чітке призначення платежу допомагає автоматичній класифікації.
Увага
- Операції, внесені вручну, можуть задвоїтися з банківською випискою за той самий платіж.
Дивіться також
Власник, директор, бухгалтер
Книга доходів
Книга обліку доходів будується автоматично з виписок, ПРРО й імпорту. Кожна операція має категорію й пояснення, чому вона є доходом чи ні. Угорі — дохід за кварталами, з початку року, ліміт групи й прогноз на рік.
Кроки
- Відкрийте «Книга доходів».
- Перегляньте «Дохід за кварталами»: «За квартал», «З початку року», «Ліміт доходу групи» і «Прогноз на рік».
- Натисніть «Розібрати з AI», щоб класифікувати нові операції.
- У списку «Операції» перевірте позначки «у книзі» / «не дохід» і пояснення.
- За потреби змініть категорію (Дохід, Не дохід, Повернення, Між своїми рахунками, Податки, Витрата, Зарплата, Позика / кредит) — ручний вибір має пріоритет.
- Натисніть «CSV», щоб вивантажити книгу.
- Поверніться на «Цей місяць» — задача «Розібрати операції» зникне.
Порада
- Перекази між власними рахунками й обмін валюти позначаються як «не дохід» автоматично — перевірте їх.
- Готівка через ПРРО потрапляє в книгу з каси; безготівкові чеки — з виписки, без задвоєння.
Увага
- Класифікація — підказка. Чи включати конкретне надходження до доходу, перевіряйте з бухгалтером і в чинному законодавстві.
- Нерозібрані операції за період блокують перевірку декларації.
Дивіться також
Власник, директор, бухгалтер
Банки
Підключення банків України через офіційні API: monobank (X-Token), ПриватБанк (AutoClient), інші — Open Banking AIS. Виписка автоматично стає операціями кабінету. Токени шифруються в базі цього кабінету.
Кроки
- Відкрийте «Банки».
- Оберіть банк і за посиланням «Документація API» отримайте токен у банку.
- Заповніть поля: токен, IBAN, «Рахунок / account id», для Open Banking — «AIS base URL» і «Consent-ID».
- Натисніть «Підключити» — статус зміниться на «підключено».
- Натисніть «Синхронізувати виписку» — з’явиться «Імпортовано операцій: N».
- Перевірте «Остання синхронізація» і нові операції в «Операціях» та «Книзі доходів».
- Щоб відключити банк, натисніть «Від’єднати».
Порада
- Якщо банку немає в списку, вивантажте виписку файлом і завантажте її в «Імпорт».
- Повторна синхронізація не дублює операції.
Увага
- BANK_STUB=1: живі HTTP-запити до банків вимкнено, імпортуються тестові операції.
- «Помилка банку» зазвичай означає прострочений або невірний токен чи згоду — оновіть їх у банку.
Дивіться також
Власник, директор, бухгалтер
Каса й ПРРО
Касова книга з прибутковими (ПКО) і видатковими (ВКО) касовими ордерами, залишок у касі та підключення ПРРО Checkbox для імпорту чеків.
Кроки
- Відкрийте «Каса й ПРРО».
- У формі «Касовий ордер» оберіть «ПКО · прихід» або «ВКО · видаток».
- Вкажіть дату, суму, «Від кого / кому» і «Підстава» та натисніть «Додати».
- Перевірте «Залишок у касі» і записи в «Касова книга».
- У блоці «ПРРО · Checkbox» введіть ключ ліцензії, «Логін касира» і «Пароль касира» та натисніть «Підключити».
- Натисніть «Синхронізувати виписку», щоб завантажити чеки.
- Перевірте, що готівкові чеки з’явились у касовій книзі та книзі доходів.
Порада
- Безготівкові чеки ПРРО не додаються в книгу — вони вже є в банківській виписці.
Увага
- PRRO_STUB=1: запити до Checkbox не надсилаються, чеки тестові.
- Чи потрібен вам ПРРО і як вести касу, перевіряйте з бухгалтером і в чинному законодавстві.
Дивіться також
Власник, директор, бухгалтер
Імпорт
Перехід з BAS, 1С, M.E.Doc, Taxer чи Вчасно одним файлом — тип розпізнається автоматично. Підтримуються банківські виписки, архіви поданих звітів і довідники контрагентів та товарів.
Кроки
- Відкрийте «Імпорт».
- Вивантажте файл зі старої програми: 1CClientBankExchange (.txt) з BAS / 1С / клієнт-банку.
- Або CSV з датою й сумою з Taxer, Вчасно, monobank, ПриватБанку.
- Або архів поданих звітів XML чи ZIP з M.E.Doc, FREDO, Сота.
- Або CSV-довідники: контрагенти (назва + ЄДРПОУ) і товари (назва + ціна).
- Оберіть один або кілька файлів чи ZIP і натисніть «Імпортувати».
- Перевірте «Журнал імпорту», а потім «Книгу доходів» і «Звіти».
Порада
- Повторний імпорт того самого файлу не створює дублів.
- Після імпорту виписок натисніть «Розібрати з AI» у книзі доходів.
Увага
- Перед поданням звітів звірте імпортовані залишки й суми з даними старої програми.
Дивіться також
Власник, директор, бухгалтер
Журнал і баланс
Один журнал проводок, з якого будуються оборотно-сальдова відомість, Баланс (Ф1-м) і Звіт про фінансові результати (Ф2-м). Клік по сумі відкриває проводки, з яких вона складається.
Кроки
- Відкрийте «Журнал і баланс».
- Натисніть «Провести операції (N)», щоб створити проводки з нових операцій.
- На вкладці «Правила проведення» задайте рахунки для кожної категорії операцій і натисніть «Зберегти».
- На вкладці «Журнал» додайте ручну проводку: дата, дебет, кредит, сума, примітка — і натисніть «Додати».
- Оберіть період (з / по) і за потреби фільтр «Рахунки».
- Відкрийте «Оборотно-сальдова»: «Сальдо поч.», обороти, «Сальдо кін.».
- Відкрийте «Баланс (Ф1-м)» і перевірте позначку «Актив = Пасив».
- Відкрийте «Фінрезультати (Ф2-м)» і клікніть суму, щоб побачити проводки.
Порада
- Зарплата проводиться автоматично під час розрахунку в «Кадри й зарплата».
- Для проводок обирайте субрахунки (301, 311, 361, 631, 661 тощо) з плану рахунків.
Увага
- «Актив ≠ Пасив — перевірте проводки» означає помилку в ручних проводках або правилах.
- Видалення ручної проводки змінює звітність за період — перевірте подані звіти.
Дивіться також
Власник, директор, бухгалтер
План рахунків
Спільний план рахунків платформи за Наказом Мінфіну № 291 з офіційними українськими назвами. Він однаковий для всіх ТОВ і ФОП; у кабінеті доступний лише для перегляду.
Кроки
- Відкрийте «План рахунків».
- Оберіть «Клас» (від 0 до 9) або «Усі класи».
- Введіть у пошук «Код або назва».
- Перегляньте код, назву, тип (активний, пасивний, активно-пасивний, позабалансовий, контрактивний) і батьківський рахунок.
- Використовуйте коди рахунків у «Правилах проведення» та ручних проводках журналу.
Порада
- Для проводок обирайте субрахунок, а не синтетичний рахунок.
Увага
- Додавати чи вимикати рахунки може лише адміністратор платформи; зміни діють одразу в усіх кабінетах.
Дивіться також
Власник, директор, бухгалтер, склад
Документи
Рахунок на оплату, Акт виконаних робіт (наданих послуг) і Видаткова накладна з сумою прописом, підписом КЕП і обміном з контрагентом за посиланням. Статуси: чернетка, надіслано, оплачено, скасовано.
Кроки
- Відкрийте «Документи» і знайдіть форму «Новий документ».
- Оберіть тип документа, дату й номер (або залиште «авто»).
- Оберіть «Покупець / замовник» зі списку контрагентів.
- Додайте позиції: назва, кількість, одиниця, «Ціна» або «Товар зі складу».
- Оберіть «ПДВ 20%» або «Без ПДВ», за потреби додайте примітку і натисніть «Додати».
- Відкрийте документ: «Друк / PDF», зміна статусу кнопками «→ надіслано / оплачено / скасовано».
- У блоці «Підпис і обмін» підпишіть хмарним КЕП або завантажте .p7s.
- Натисніть «Отримати посилання для контрагента» і надішліть його — контрагент підпише зі свого боку.
- Для платника ПДВ натисніть «Скласти ПН», щоб створити податкову накладну з документа.
Порада
- Видаткова накладна з товарами складу автоматично списує залишки.
- Документи без підпису потрапляють у задачі «Цей місяць».
Увага
- KEP_STUB=1: хмарний підпис тестовий і не має юридичної сили.
- Перевірте реквізити в розділі «ФОП» — вони друкуються в документі.
Дивіться також
Власник, директор, бухгалтер, склад
Контрагенти
Довідник покупців і постачальників. Під час додавання код перевіряється за контрольною сумою та у відкритих реєстрах (статус у ЄДР, податковий борг).
Кроки
- Відкрийте «Контрагенти».
- Вкажіть назву, ЄДРПОУ / РНОКПП, «ІПН платника ПДВ», IBAN і адресу.
- Натисніть «Додати й перевірити».
- Перегляньте результат: «Зауважень немає» або перелік зауважень.
- Натисніть «Перевірити», щоб повторити перевірку пізніше.
- Відкрийте посилання на публічну картку з реєстру для деталей.
Порада
- Помилка контрольної суми коду — найчастіша причина повернення платежу.
- Масово контрагентів можна завантажити CSV у розділі «Імпорт».
Увага
- REGISTRY_STUB=1: запити до реєстрів не надсилаються, результати тестові.
- «Реєстр недоступний — спробуйте пізніше» означає, що перевірку не виконано.
Дивіться також
Власник, директор, бухгалтер
ПДВ і ЄРПН
Податкові накладні (ПН) і розрахунки коригування (РК), реєстрація в ЄРПН, облік рахунку СЕА ПДВ (залишок і ΣНакл) та підказки ризику зупинення реєстрації.
Кроки
- Відкрийте «ПДВ і ЄРПН».
- У блоці «Рахунок СЕА ПДВ» внесіть «Залишок на рахунку» і ΣНакл з Електронного кабінету та натисніть «Зберегти».
- У формі «Нова ПН / РК» оберіть ПН або РК, дату й покупця.
- Оберіть «З документа» або вкажіть «База без ПДВ» і код УКТ ЗЕД / ДКПП вручну, потім натисніть «Додати».
- Перегляньте підказки ризику й строк «Зареєструвати до» під кожною ПН.
- Натисніть «В ЄРПН», щоб надіслати ПН на реєстрацію.
- Натисніть «Квитанція», щоб отримати результат; статус зміниться на «зареєстровано» або «зупинено».
Порада
- ΣНакл зменшується після кожної зареєстрованої ПН — оновлюйте його з довідки кабінету.
- ПН зручно створювати з документа кнопкою «Скласти ПН».
Увага
- Розділ призначено для платників ПДВ; якщо в профілі не вказано «Платник ПДВ», з’явиться попередження.
- Підказки ризику — орієнтир, а не висновок СМКОР. Реєстрація потребує КЕП; у режимі DPS_STUB=1 квитанції тестові.
Дивіться також
Власник, директор, бухгалтер, склад
Склад
Довідник товарів, рух (прихід, видаток, коригування), поточні залишки й «Вартість залишків».
Кроки
- Відкрийте «Склад».
- У формі «Новий товар» вкажіть назву, «Артикул», одиницю, «Ціна» і «Мін. залишок» та натисніть «Додати».
- У формі «Рух товару» оберіть товар і тип: «Прихід», «Видаток» або «Коригування».
- Вкажіть кількість, дату й примітку і збережіть рух.
- Перегляньте колонку «Залишок» і загальну «Вартість залишків».
- Перевірте «Рух за останній час».
- Продавайте видатковою накладною в «Документах» — залишок зменшиться автоматично.
Порада
- Товари нижче мінімального залишку підсвічуються й потрапляють у «Цей місяць».
- Довідник товарів можна завантажити CSV у «Імпорт».
Увага
- Коригування змінює залишок без документа — фіксуйте причину в примітці.
Дивіться також
Усі ролі
Звіти
Формування XML звітів ДПС за наказом № 729: декларації платника єдиного податку (1–3 група), ПДВ, 4-ДФ, ЄСВ, Об’єднана звітність, декларація про майновий стан, податок на прибуток, фінзвітність малого підприємства (Ф1-м, Ф2-м). Перед поданням звіт проходить перевірки; є архів із квитанціями.
Кроки
- Відкрийте «Звіти» і оберіть форму та «Період».
- Натисніть «Сформувати XML».
- Перегляньте результат перевірок: «Перевірки пройдено» або перелік помилок.
- Виправте помилки (профіль, нерозібрані операції, зарплата) і сформуйте звіт повторно.
- Натисніть «Завантажити XML», щоб перевірити або підписати файл окремо.
- Натисніть «Надіслати в ДПС» або завантажте «Підписаний контейнер (КЕП)» і натисніть «Надіслати підписаний».
- Натисніть «Квитанція», щоб отримати «Квитанція №1» і «Квитанція №2».
- Перегляньте статуси в «Архів звітів»: чернетка, готовий, підписано, надіслано, прийнято, відхилено.
Порада
- Якщо звіт за період уже прийнято, повторне подання буде уточнюючим — перевірка про це попередить.
- Нагадування про квитанції можна отримувати в Telegram або Viber.
Увага
- Перед поданням заповніть РНОКПП / ЄДРПОУ і код ДПІ в розділі «ФОП».
- DPS_STUB=1: пакет не йде на cabinet.tax.gov.ua, квитанція тестова. Живе подання потребує КЕП.
- Перевірки не замінюють консультацію — правильність показників перевіряйте з бухгалтером.
Дивіться також
Усі ролі
Листи ДПС
Реєстр листів і вимог ДПС: вставте текст — отримаєте коротке зведення, тип документа й строк. Статуси: новий, в роботі, відповідь надано.
Кроки
- Відкрийте «Листи ДПС» і знайдіть форму «Новий лист».
- Вкажіть «Тема» і дату отримання.
- Вставте «Текст листа» або завантажте файл .txt.
- Натисніть «Розібрати» — з’являться зведення, тип і «Строк».
- Перевірте строк і за потреби виправте його.
- Відкрийте «Повний текст», щоб звірити зведення з оригіналом.
- Змініть статус на «в роботі» або «відповідь надано» і натисніть «Зберегти».
Порада
- Листи з наближенням строку потрапляють у «Цей місяць» і в сповіщення.
Увага
- Зведення лише переказує зміст листа й не є юридичною порадою.
- GEMINI_STUB=1: розбір виконується без звернення до AI, зведення спрощене.
Дивіться також
Власник, директор, бухгалтер, кадри
Кадри й зарплата
Працівники, розрахунок зарплати з ПДФО, ВЗ і ЄСВ, відпускні, лікарняні й накази. Проводки потрапляють у журнал автоматично, а дані — в Об’єднану звітність.
Кроки
- Відкрийте «Кадри й зарплата».
- У блоці «Працівники» вкажіть «ПІБ», РНОКПП, «Посада», «Оклад, ₴», дату прийняття й «Страховий стаж, років» та натисніть «Додати».
- У блоці «Відпустки й лікарняні» оберіть працівника, «Відпустка» або «Лікарняний», дати «з» і «по».
- У блоці «Зарплата» оберіть місяць і натисніть «Розрахувати».
- Перевірте «Нараховано», «у т.ч. відпускні/лікарняні», «До виплати» і частку ПФУ.
- У блоці «Накази» оберіть тип (прийняття, звільнення, відпустка, оклад) і натисніть «Сформувати наказ».
- Відкрийте наказ, перевірте текст і роздрукуйте.
- Щоб звільнити працівника, натисніть «Звільнити».
Порада
- Ставки й мінімальна зарплата оновлюються щороку — перевіряйте розрахунок на початку року.
- Після розрахунку зарплати сформуйте Об’єднану звітність у «Звітах».
Увага
- Шаблон наказу — чернетка; перевірте формулювання перед підписанням.
- Розрахунки довідкові й не є податковою чи юридичною консультацією.
Дивіться також
Усі ролі
Помічник
Чат з Google Gemini, який бачить знімок кабінету: групу, суми, останні операції. Допомагає знайти потрібний розділ і пояснити дані на екрані.
Кроки
- Відкрийте «Помічник».
- Введіть запитання в поле «Питання».
- Натисніть «Запитати Gemini».
- Перегляньте відповідь у блоці «Розмова».
- Уточніть запитання — історія розмови зберігається.
Порада
- Питайте про дані кабінету: «скільки доходу за квартал», «які операції не розібрано».
Увага
- Відповіді — не податкова консультація; рішення перевіряйте з бухгалтером.
- GEMINI_STUB=1: запит до Google не надсилається, відповідь тестова.
Дивіться також
Бухгалтер
Мої клієнти
Панель бухгалтера: усі компанії й ФОП, до яких у вас є доступ, з прострочками, найближчими задачами, останнім звітом і використанням ліміту доходу.
Кроки
- Попросіть клієнта додати ваш email у його «Команду».
- Відкрийте «Мої клієнти».
- Перегляньте колонки «Прострочено», «Скоро», «Найближче», «Останній звіт» і «Ліміт доходу групи».
- Натисніть назву клієнта, щоб перейти в його кабінет.
- Виконайте задачі й поверніться до списку.
Порада
- Список відсортовано: спочатку клієнти з простроченими задачами.
Увага
- Ви бачите лише кабінети, куди вас додано; доступ визначає роль, призначена клієнтом.
Дивіться також
Власник, директор
Команда
Учасники кабінету: директор, бухгалтер, кадровик і комірник працюють в одній базі, кожен бачить свої розділи.
Кроки
- Відкрийте «Команда».
- Вкажіть email і «Назва» (ім’я) учасника.
- Оберіть роль: Директор, Бухгалтер, Кадри або Склад.
- Натисніть «Додати».
- Повідомте учаснику: він входить на uatax.net своїм email (код на пошту).
- Щоб забрати доступ, натисніть × біля учасника.
Порада
- Власника кабінету видно окремо — його роль змінити не можна.
- Кількість учасників обмежена тарифом.
Увага
- Видалення учасника одразу закриває йому доступ до кабінету.
Дивіться також
Усі ролі
Сповіщення
Нагадування про строки звітів і сплат, квитанції ДПС і листи ДПС у Telegram або Viber, з журналом надісланих повідомлень.
Кроки
- Відкрийте «Сповіщення».
- Напишіть боту @… у Telegram і вкажіть chat ID Telegram або Viber ID.
- Вкажіть «За скільки днів нагадувати».
- Позначте, про що нагадувати: «Строки звітів і сплат», «Квитанції ДПС», «Листи ДПС».
- Натисніть «Зберегти».
- Натисніть «Тест», щоб перевірити доставку.
- Натисніть «Надіслати нагадування зараз» і перевірте «Журнал».
Порада
- Нагадування надсилаються щодня за розкладом сервера.
Увага
- NOTIFY_STUB=1: повідомлення не надсилаються в Telegram/Viber, а лише записуються в журнал.
Дивіться також
Власник, директор
Налаштування (ФОП / ТОВ)
Профіль платника, з якого беруться дані для звітів, документів і розрахунків, а також керування passkey для входу.
Кроки
- Відкрийте розділ «ФОП» у меню.
- Оберіть «Тип»: ФОП або ТОВ.
- Заповніть «ПІБ / назва», «РНОКПП» або «Код ЄДРПОУ (для ТОВ)», «Код ДПІ (C_STI)».
- Оберіть «Група / система» і «Ставка ЄП»; для 1–2 групи вкажіть «Ставка ЄП на місяць, ₴».
- Позначте «Платник ПДВ» і «Є наймані працівники», якщо це про вас.
- Заповніть «КВЕД», «IBAN», «Керівник», «Бухгалтер», «Адреса», «Телефон».
- Натисніть «Зберегти профіль».
- У блоці passkey натисніть «Додати passkey» або «Видалити» для старого ключа.
Порада
- Від позначок «Платник ПДВ» і «Є наймані працівники» залежать задачі й звіти в календарі.
Увага
- Групу, ставку й систему оподаткування кабінет не обирає за вас — звірте їх із даними ДПС і бухгалтером.
- Помилка в РНОКПП / ЄДРПОУ чи коді ДПІ зупинить подання звітів.
Дивіться також
Власник, директор
Підписка й оплата
Ваш тариф, статус підписки й дата «Оплачено до», рахунки UATax.Net і картка для автосписання.
Кроки
- Відкрийте «Підписка й оплата».
- Перегляньте «Тариф», «Підписка» і «Оплачено до».
- У списку «Рахунки» знайдіть неоплачений рахунок і натисніть «Оплатити».
- Оплатіть карткою (Apple Pay / Google Pay) або через банк за QR.
- Залиште галочку «Запам'ятати картку» — наступні рахунки списуватимуться автоматично.
- У блоці «Картка для автосписання» вмикайте або вимикайте «Автосписання».
- Щоб прибрати картку, натисніть «Видалити картку».
Порада
- Рахунки також приходять на email з посиланням на оплату.
Увага
- Керувати карткою й автосписанням можуть лише Власник і Директор.
- Прострочена оплата переводить підписку в статус «Прострочена».
Дивіться також
